1945 год. Действие фильма разворачивается в первые месяцы после окончания Великой Отечественной войны, когда вся страна охвачена эйфорией от победы над врагом, не подозревая, что враг продолжает действовать на её территории и подчас довольно успешно. Группа профессиональных бойцов абвера осталась на советской территории и, организовав банду "Волки и лисицы", ведёт партизанскую борьбу, безжалостно и жестоко уничтожая не только советских офицеров, но также женщин и детей.

Ликвидация банды поручена другой группе профессионалов - из Смерша. Прибыв на место, смершевцы начинают охоту на диверсантов, но долго не могут их обнаружить, пока не обращают внимание на странную деревеньку, жители которой ведут себя подозрительно...

Антону Макарскому, играющему смершевца Павла Веклича, который до войны был цирковым артистом и метал ножи, пришлось учиться этому нелёгкому искусству под руководством чемпиона России по метанию ножей Олега Корнеева. В одной из сцен Павел в клубе перед девушками устраивает представление: ставит стенд и начинает в него втыкать ножи, гвозди, напильники, топоры - всё, что есть под рукой, - словно обрисовывая контур человека. Последним броском персонаж направляет нож прямо в "сердце". Девушки бурно аплодируют. Изначально Зиновий Ройзман хотел снимать дублёра, но Антон Макарский решил попробовать сам. Первый дубль, камера. Бросок - и нож попадает точно в "сердце". После этого Олег Корнеев подарил артисту нож, который принёс ему удачу - помог выиграть на чемпионате России.

Съёмки проходили в Белоруссии - Гродно и Минске, большинство на натуре, а не в павильоне. Причём завершались в настоящей минской тюрьме.

В картине заняты Андрей Егоров (Григорий Лубенец), Антон Сёмкин (Андрей), Андрей Соколов (главарь банды Юзеф), Екатерина Редникова (Каролина), Светлана Устинова (Павлинка), Борис Химичев (Виктор Семёнович), Татьяна Черкасова (Альбина Здорова), Алексей Шевченков (Лопата).